جوزو موراساکی مرد جوانی است که به دلیل تجربه قلدری در مدرسه دچار تروما شده است. او به زادگاهش بازمی‌گردد و در یک کارگاه ساختمانی در کنار دشمن قدیمی‌اش، تورو آکای، مشغول به کار می‌شود. اما ترومای جوزو یک هیولا خلق کرده است؛ او شخصیتی دوم به نام همسایه شماره ۱۳ در درون خود دارد، شخصیتی شرور، وحشی و بدقیافه که قصد دارد انتقامی دردناک از قلدر دوران مدرسه‌اش بگیرد.